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Automation : Points d’entrée, Actions, Conditions & Déclencheurs

Automation dans Touchdown permet la création de parcours automatisés et dynamiques pour toutes vos entités personnalisées (contacts, prospects, etc.) avec la gestion intégrée directement dans votre CRM.

Pour créer un scénario automatisé :

  • Accédez à Scénarios dans le menu Touchdown 
  • Cliquez sur + Nouveau
  • Renseignez le nom
  • Sélectionnez un des scénarios prédéfinis ou créez-en un « vide »
  • Cliquez sur Ajouter un point d’entrée
  • Ajoutez des Actions / Conditions / Déclencheurs selon vos besoins

Note : 

  • Seulement les listes marketing STATIQUES peuvent être utilisés dans l’automation
  • Le type d’entité (contacts, prospects, etc.) renseigné dans le point d’entrée détermine le type d’entité pour tout le scénario en question
  • La combinaison des entités différentes n’est pas possible
  • Si vous ne disposez pas de listes marketing, utilisez les vues pour votre ciblage

Points d'entrée

Commencer le scénario :

  • Cliquez sur Ajouter un point(s) d’entrée
  • Sélectionnez un point d’entrée au choix :
    • Un membre est ajouté à la liste
    • Un membre est retiré de la liste
    • Une date spécifique est atteinte
    • Un membre est ajouté manuellement au scénario
    • Ajouter tous les membres de la liste

Note : Si vous ne disposez pas de listes marketing, vous pouvez utiliser les vues.

Apprenez plus sur chaque point d’entrée ci-dessous.

Un membre est ajouté à la liste

Déclencher le scénario lorsque membre est ajouté à la liste marketing :

  • Cliquez sur Ajouter un point d’entrée
  • Sélectionnez Un membre est ajouté à la liste
  • Sélectionnez une des listes existantes
  • Confirmez OK

E.g. Chaque fois que quelqu’un remplit un formulaire ou est manuellement ajouté dans une liste marketing spécifique, il rentre dans le scénario automatiquement.

Un membre est retiré de la liste

Déclencher le scénario lorsque le membre de la liste marketing est supprimé :

  • Cliquez sur Ajouter un point d’entrée
  • Sélectionnez Un membre est retiré de la liste
  • Sélectionnez une des listes marketing existantes 
  • Confirmez OK

E.g. Chaque fois que quelqu’un se désinscrit d’une liste marketing ou ne souhaite plus de recevoir des email sur un sujet spécifique, il sort automatiquement du scénario.

Une date spécifique est atteinte

Déclencher le scénario basé sur une date spécifique, comme l’anniversaire par exemple :

  • Cliquez sur Ajouter un point d’entrée
  • Sélectionnez Une date spécifique est atteinte
  • Sélectionnez ce qui détermine la date (Créé, Anniversaire, Dernier inclut dans la campagne, etc.)
  • Sélectionnez la fréquence
  • Sélectionnez la date de lancement
  • Sélectionnez l’heure d’exécution 
  • Confirmez OK

E.g. Lorsque les participants ont leur anniversaire, ils recevront un message avec une offre la veille.

Un membre est ajouté manuellement au scénario

Déclencher le scénario quand le participant est ajouté manuellement au scénario :

  • Cliquez sur Ajouter un point d’entrée
  • Sélectionnez Un membre est ajouté manuellement au scénario
  • Confirmez OK

E.g. Envoyer un nouveau prospect directement dans le scénario afin de l’engager.

Ajouter tous les membres de la liste

Déclencher le scénario quand on inclut tous les membres d’une liste spécifique :

  • Cliquez sur Ajouter un point d’entrée
  • Sélectionnez Ajouter tous les membres de la liste
  • Sélectionnez une liste marketing existante
  • Confirmez OK
  • Tous les membres de la liste marketing entre dans le scénario lorsque vous le publier en cliquant sur Go Live

E.g. Engager tous les prospects de la liste « Partenaires potentiels ».

Actions

Ajouter une action dans le scénario :

  • Sélectionnez Exécuter une action et sélectionnez une des actions suivantes :
    • Envoyer un Email
    • Envoyer un SMS
    • Ajouter le contact à une liste
    • Supprimer le contact d’une liste

Apprenez plus sur chaque action ci-dessous.

Envoyer un Email

Envoyer un email aux participant du scénario :

  • Cliquez sur Exécutez une action
  • Sélectionnez Envoyer un email
  • Sélectionnez l’expéditeur
  • Sélectionnez la liste marketing selon le choix dans le point d’entrée / sélectionnez la vue
  • Sélectionnez la liste noire
  • Définissezl’objet
  • Sélectionnez la méthode de création de contenu (email builder glisser-déposer, code HTML, texte brut)
  • Vérifiez que tout va bien en effectuant un test
  • Vérifiez l’analyse anti-spam
  • Confirmez OK

Envoyer un SMS

Envoyer un SMS aux participant du scénario :

  • Cliquez sur Exécutez une action
  • Sélectionnez Envoyer un SMS
  • Sélectionnez l’expéditeur (en tête du téléphone)
  • Sélectionnez la liste noire 
  • Ecrivez le message (personnalisez-le si vous le souhaitez)
  • Sélectionnez l’indicatif du pays. Celui-ci sera automatiquement ajouté aux numéros n’ayant pas l’indicatif dans le CRM
  • Vérifiez que tout va bien en effectuant un test
  • Confirmez OK

Ajouter le contact à une liste

Incluez les participants du scénario dans une liste marketing :

  • Cliquez sur Exécutez une action
  • Sélectionnez Ajouter le contact à une liste
  • Sélectionnez la liste marketing
  • Confirmez OK

Note: Cette option n’est possible que si vous disposez des listes marketing. 

Supprimer le contact d'une liste

Supprimez des participants de la liste marketing :

  • Cliquez sur Exécutez une action
  • Sélectionnez Supprimer le contact d’une liste
  • Sélectionnez la liste marketing
  • Confirmez OK

Note: Cette option n’est possible que si vous disposez des listes marketing. 

Déclencheur

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à une action spécifique :

  • Sélectionnez Attendre un déclencheur et sélectionner un des suivants :
    • Interaction email
    • Interaction SMS
    • Délai
    • Date et heure spécifique
    • Plage de jours et heures
    • Reprise manuelle

Apprenez plus sur chaque déclencheur ci-dessous.

Email interaction

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à une interaction avec l’email :

  • Cliquez sur Attendre un déclencheur
  • Sélectionnez Interaction email
  • Sélectionnez un des suivant :
    • Ouverture ou clic
    • Clic sur un lien
    • NPAI
    • Réponse
    • Désabonnement
  • Renseignez le Délai avant expiration (heure(s) ou jour(s))
  • Confirmez OK

SMS interaction

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à une interaction avec le SMS :

  • Cliquez sur Attendre un déclencheur
  • Sélectionnez Interaction SMS
  • Sélectionnez un des suivant :
    • Clic sur un lien
    • NPAI
    • Réponse
    • Désabonnement
  • Renseignez le Délai avant expiration (heure(s) ou jour(s))
  • Confirmez OK

Délai

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à une période de temps précise :

  • Cliquez sur Attendre un déclencheur
  • Sélectionnez Délai
  • Sélectionnez le temps exacte lorsque les participants passe à une autre étape (heure(s) ou jour(s))
  • Confirmez OK

Date et heure spécifique

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à une date et heure précises :

  • Cliquez sur Attendre un déclencheur
  • Sélectionnez Date et heure spécifique
  • Sélectionnez la date et l’heure précises lorsque les participants passe à une autre étape
  • Confirmez OK

Plage de jours et heures

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à les jours et horaires autorisé pour le passage à une étape suivante :

  • Cliquez sur Attendre un déclencheur
  • Sélectionnez Plage de jours et heures
  • Sélectionnez les suivants :
    • Lundi
    • Mardi
    • Mercredi
    • Jeudi
    • Vendredi
    • Samedi
    • Dimanche
  • Sélectionnez les horaires et le fuseau horaire

Reprise manuelle

Mettre les participants du scénario en attente jusqu’à ce que vous leur permettez manuellement de continuer (menu Touchdown > Participations) :

  • Cliquez sur Attendre un déclencheur
  • Sélectionnez Reprise manuelle
  • Ajout automatique de cette étape dans le scénario

E.g. Quand vous souhaitez faire des vérifications manuelles à une étape définie et relancer une fois OK.

Conditions

Ajouter une condition dans le scénario :

  • Sélectionnez Vérifier une condition et sélectionnez une des suivantes :
    • Valeur d’un champ
    • Membre d’une liste; Note : Possible seulement avec les listes marketing

Apprenez plus sur chaque condition ci-dessous.

Valeur d'un champ

Vérifier une information spécifique des participants du scénario :

  • Cliquez sur Vérifier une condition
  • Sélectionnez Valeur d’un champ
  • Sélectionnez le champ (champ disponible, pertinent pour vos besoins)
    • e.g. Prénom
  • Sélectionnez la valeur (égal à; commence par; se termine par; etc.)
    • e.g. Egal à
  • Renseignez la valeur
    • e.g. Adriana
  • Confirmez OK

E.g. Quand le Prénom d’un participant égal à Adriana, le participant reçoit un email dans une étape suivante du scénario.

Membre d'une liste

Vérifier si le contact est présent dans une liste marketing :

  • Cliquez sur Vérifier une condition
  • Sélectionnez Membre d’une liste
  • Sélectionnez une liste marketing existante

E.g. Quand le client ne fait pas parti d’une liste marketing Newsletter il ne reçoit pas la newsletter.

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