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Gestion de listes marketing

Les listes marketing sont des entités natives à votre CRM que vous pouvez créer et gérer directement depuis Touchdown. Vous pouvez créer deux types de listes marketing selon vos besoin :

La liste marketing statique :  c’est une liste fixe gérée manuellement ou via des processus automatiques spécifiques. Ajoutez les membres selon certains critères. Si un nouveau membre est ajouté dans la base de données du CRM vous pouvez les ajouter manuellement à une liste marketing, ou si la liste marketing n’est plus pertinente pour un membre, vous pouvez les enlever manuellement.

La liste marketing dynamique : elle élimine l’aspect manuel. Vous pouvez créer une requête (e.g. tous les clients ayant un pays Allemagne). Cela signifie que chaque membre avec Pays=Allemagne est automatiquement ajouté à la liste marketing. Puisque vous continuez à ajouter des membres dans la base de données du CRM, ils sont automatiquement ajoutés à la liste si leur Pays= Allemagne. Si par contre, les membres déménagent et le champ Pays est mis à jour avec un autre pays, ils sont automatiquement retiré de la liste.

Listes marketing statiques

Afin de créer une liste marketing statique :

  • Accédez aux Listes marketing > + Nouveau (barre d’outils)
  • Dans le Résumé renseignez les champs obligatoires :
    • Nom : renseignez le nom approprié pour la liste marketing
    • Type de liste : Statique
    • Cible : sélectionnez la cible de votre campagne parmi les suivants :
      • Contact
      • Prospect
      • Comptes
  • Vous pouvez également renseigner les champs facultatifs :
    • Objectif
    • Source
    • Coût
    • Description
  • Cliquez Enregistrer (barre d’outil)

Afin d’ajouter les membres à votre liste marketing statique, différentes méthodes :

  • Cliquez Gestion de membres 
  • Cherchez les membres que vous souhaitez ajouter 
  • Cliquez sur le contact puis sur Ajouter

ou

  • Accédez aux Membres > Ajouter
  • Cherchez les membres (contacts / prospects / comptes selon votre choix dans la cible)
  • Cliquez sur le contact puis sur Ajouter

et / ou

  • Accédez Contacts / Prospects / Comptes selon votre choix dans le Cible
  • Cliquez sur le destinataire que vous souhaitez ajouter 
  • Cliquez sur Ajouter dans la liste marketing
  • Cherchez la liste marketing à laquelle vous voulez ajouter le destinataire choisi
  • Cliquez sur la liste marketing puis sur Ajouter

Listes marketing dynamiques

Afin de créer une liste marketing dynamique :

  • Accédez aux Listes marketing > + Nouveau (barre d’outils)
  • Dans le Résumé renseignez les champs obligatoires :
    • Nom : renseignez le nom approprié pour la liste marketing
    • Type de liste : Dynamique
    • Cible : sélectionnez la cible de votre campagne parmi les suivants :
      • Contact
      • Prospect
      • Comptes
  • Vous pouvez également renseigner les champs facultatifs :
    • Objectif
    • Source
    • Coût
    • Description
  • Cliquez Enregistrer (barre d’outil)
  • Accéder Gestion de Membres 
  • Définissez les critères auxquels vos destinataires devront correspondre pour appartenir à cette liste, par exemple :
    • Cliquez Ajouter puis sélectionnez un ou plusieurs des options suivantes basé selon les valeurs spécifiques :
      • Cliquez Ajouter une ligne – pour ajouter des membres dont la valeur est égale à la valeur recherchée
      • Cliquez Ajouter un groupe – pour ajouter une combinaison de différentes valeurs ciblant vos contacts
      • Cliquez Ajouter une entité associée – par exemple, pour créer une liste marketing à partir des contacts qui ont reçu une campagne e-mail spécifique :
        • Sélectionnez Résultats d’envoi Touchdown
        • Sélectionnez Résultats pour l’envoi dans le premier champ
        • Sélectionnez Egal 
        • Sélectionnez la campagne que vous souhaitez utiliser pour le ciblage dans la liste proposée
    • Cliquez Chercher
    • Si les résultats vous conviennent, cliquez Utiliser la requête afin d’automatiquement ajouter les membres dans la liste marketing
marketing list management
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