Centre d'aide

Dans cet article

Installation

Déclaration de votre environnement

Avant de commencer l’installation, veuillez contacter votre administrateur afin de vous assurer que vous avez l’accès en tant qu’administrateur de l’Active Directory.

  • Accédez à https://setup.touchdown.co/
  • Cliquez sur Login et connectez-vous avec votre accès en tant qu’administrateur de l’ Azure Active Directory
  • Si c’est votre première connexion avec ce type d’accès, vous devez cliquer sur Grant access to Organisation afin de permettre à Touchdown de communiquer avec votre CRM Dynamics 365
  • Sélectionnez l’instance sur laquelle vous voulez installer Touchdown en cliquant sur Init. Cela nous permet de créer votre compte Touchdown pour l’envoi de vos communications

Import de la solution

Un fichier contenant la solution Touchdown vous sera mis à disposition par notre Service Client.

 

Dans votre environnement Dynamics :

  • Accédez à https://make.powerapps.com/
  • Choisissez votre environnement en haut à droite
  • Dans le menu, cliquez sur Solutions 
  • Importer la solution en cliquant sur Importer
  • Sélectionnez le fichier .zip fourni
  • Cliquez sur Suivant puis importez la solution en cliquant sur Importer
  • Suivez l’avancement via Voir l’historique

Créer l'utilisateur d'application Touchdown

Il faut maintenant créer un nouveau utilisateur et lui attribuer des droits pour assurer le bon fonctionnement de Touchdown.

Dans votre environnement Dynamics 365 :

  • Ouvrez le menu Paramètres The Settings menu icon et sélectionnez les Paramètres avancés
    • Cliquez sur la flèche à côté de Paramètres et accédez Sécurité > Utilisateurs
  • Déroulez la liste « Utilisateurs activés » puis sélectionnez Utilisateurs de l’application
  • Ajoutez un nouveau utilisateur en cliquant sur + Nouveau dans la barre d’outils
  • Placez c37a5b3b-185f-4a8b-9712-1e4dda04b2eb dans le champ ID d’Application
  • Dans la barre d’outils, cliquez sur Gérez les rôles
  • Une fenêtre s’ouvre, cochez le rôle « Administrateur du système »
  • Confirmez en cliquant sur OK

Configuration des entités

Accédez à la solution Touchdown pour configurer les entités

  • Tout en bas du menu, cliquez sur Configuration
  • Cliquez sur le bouton Init pour initialiser les listes Marketing avec Touchdown (création des relations avec les différentes entités)
  • Configurez une à une les entités que vous allez utiliser pour envoyer vos communications (Contact / Prospect / Compte / Entité personnalisée)
    • Sélectionnez l’entité
    • Sélectionnez le champ de l’entité dans lequel se trouve l’adresse email
    • Sélectionnez le champ de l’entité dans lequel se trouve le numéro de téléphone mobile
    • Cliquez sur le bouton Ajouter
    • Un onglet Champs apparaît. Cochez les cases des champs que vous souhaitez utiliser pour personnaliser vos messages ou pour créer vos formulaires (les champs des entités associées N>1 sont également disponibles)
  • Répétez ces étapes pour chacune des entités
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