Centre d'aide

Dans cet article

Installation

Avant de commencer l’installation, veuillez contacter votre administrateur afin de vous assurer que vous avez l’accès en tant qu’administrateur de l’Active Directory.

  • Accédez à https://setup.touchdown.co/
  • Cliquez Login et connectez-vous avec votre accès en tant qu’administrateur de l’Active Directory
  • Si c’est votre première connexion avec ce type d’accès, vous devez cliquer sur Grant access to Organisation afin de permettre Touchdown d’accéder à votre Dynamics
  • Sélectionnez l’instance sur laquelle vous voulez installer Touchdown en cliquant sur Init. Cela nous permet de créer votre compte Touchdown afin que vous puissiez envoyer des campagnes
  • Copiez la clés ainsi que le code secret et sauvegardez-les, vous en aurez besoin dans les étapes suivantes
  • En parallèle, vous pouvez continuer avec l’installation de la solution

Installation

Avant de continuer, vérifiez le nom du dossier dans lequel vous avez sauvegardé le fichier touchdown_managed.zip que vous avez reçu de l’équipe support car il devra être importé dans quelques étapes.

Dans votre environnement Dynamics :

  • Ouvrez le menu Paramètres The Settings menu icon et sélectionnez  Paramètres Avancés
  • Cliquez sur la flèche à côté de Paramètres puis cliquez Solutions 
  • Importer la solution en cliquant sur Importer
  • Sélectionnez touchdown_managed.zip depuis le dossier dans lequel vous l’avez sauvegardé en double-cliquant sur le nom de fichier
  • Cliquez Suivant puis importer la solution on cliquant Importer
  • Lorsque vous avez fini, cliquez Fermer et actualisez la page dans votre navigateur

Créer un Utilisateur d'application (App User)

Maintenant il faut créer un nouveau utilisateur et lui attribuer les rôles.

Dans votre Dynamics :

  • Ouvrez le menu Paramètres The Settings menu icon et sélectionnez les Paramètres avancés
    • Cliquez sur la flèche à côté de Paramètres et accédez Sécurité > Utilisateurs
  • Cliquez sur la flèche à côté de « Enabled users » (Il se peut qu’il y a d’autres mots au lieu de « Enabled Users ») afin d’ouvrir d’autres options puis sélectionnez Utilisateurs d’Application
  • Ajoutez un nouveau utilisateur en cliquant sur + Nouveau dans la barre d’outils
  • Renseignez le nom
  • Placez c37a5b3b-185f-4a8b-9712-1e4dda04b2eb dans le champ ID d’Application
 

Créez une copie du Rôle d’Administrateur du système et l’attribuez le à l’utilisateur :

  • Ouvrez menu le Paramètres The Settings menu icon et sélectionnez Paramètres Avancés
  • Cliquez sur la flèche à côté de Paramètres et accédez Sécurité > Rôles de Sécurité
  • Sélectionnez l’Administrateur du Système en le cochant
  • Une fois coché, cliquez sur Plus d’Actions et sélectionnez Copier Rôle
  • Renseignez le nom du rôle et confirmez OK
 

Une fois que vos rôles sont copiés vous pouvez les gérer :

  • Sélectionnez l’utilisateur que vous venez de créer  en double-cliquant
  • Dans la barre d’outils, cliquez sur Gérez les Rôles
  • Une fenêtre de gestion des rôles s’ouvre; cochez les suivants :
    • System Administrator
    • Touchdown Production
  • Confirmez OK
application user setup

Configuration d'entités personnalisées

Dans votre environnement Dynamics :

  • Ouvrez le menu Paramètres The Settings menu icon et sélectionnez Paramètres Avancés
  • Cliquez sur la flèche à côté de Paramètres et accédez Solutions
  • Cliquez sur Touchdown afin d’ouvrir la fenêtre de configuration

Configuration de Contact, Prospect & Compte

Vous voyez la fenêtre de configuration de Champs, Vues et Clés:

Champs utilisés pour la personnalisation de vos campagnes SMS & email pour vos entités Contacts, Prospects et Comptes; Vues que vous avez créées qui sont utilisés pour le ciblage de vos Contacts, Prospects et Comptes dans vos campagnes SMS & email; Clés utilisées pour votre communication SMS et l’envoi d’email dans le cas où vous en avez plusieurs.

Les Vues, Champs et Clés suivent la même configuration pour tous les Contacts, Prospects et Comptes. Les étapes suivantes sont donc pareil pour les Contacts, Prospects et Comptes :

  • Cliquez sur Champs afin de personnaliser vos campagnes email & SMS
  • Cochez les champs que vous souhaitez utiliser dans vos campagnes
  • Cliquez Sauvegarder
  • Cliquez sur Vues afin de sélectionner les vues que vous souhaitez utiliser dans votre ciblage de campagnes email & SMS 
  • Cochez toutes les vues que vous souhaitez utiliser dans le filtrage de vos destinataires dans un envoi en masse
  • Cliquez Sauvegarder
  • Cliquez sur Clés afin de sélectionner quel champs d’email et de téléphone seront utilisés pour vos campagnes email & SMS dans le cas où vous en utilisez plusieurs
  • Renseignez le champ email pour vos campagnes emails 
  • Renseignez le champ téléphone pour vos campagnes SMS
  • Cliquez Sauvegarder
Touchdown configuration
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